观音菩萨与韦驮辞别猪悟能，半驾云雾继续往东土而去。正行之间，前方忽然有一道人驻足挡路，正是卢圣。
卢圣上前稽首问讯：
“贫道见过菩萨！”
菩萨回礼道：
“道友不必多礼，不知拦我去路，有何贵干？”
卢圣手握九华杖，淡然而道：
“贫道有一弟子，乃是西海龙王敖闰之子。只因他一时失手，纵火烧了龙宫殿上的明珠，西海龙王怒而表奏天庭，告他忤逆之罪。玉帝震怒，将我这弟子吊在空中，杖打三百，不日便要问斩。望菩萨大发慈悲，搭救他一命。”
菩萨闻言，净瓶中的甘露轻轻晃了晃，杨柳枝垂落的水珠在阳光下折射出七彩光晕。这小白龙也是取经有缘之人，她略一沉吟，声音如浸过清泉般温润：
“既有悔过之心，便可恕。韦驮，随我去天庭走一遭。”
观音菩萨与韦驮一同往南天门而去。早有邱弘济、张道陵二天师在南天门前等候，见菩萨驾临，二人神色庄严肃穆，心中满是敬畏，连忙上前行礼：
“弟子拜见观世音菩萨，愿菩萨万寿无疆，永享极乐！”
观自在菩萨本是圣人分身，便是三清道尊见了，也需拱手称一声“道友”，邱、张二天师虽在天庭位高权重，却也不敢有半分不敬。
观世音菩萨微微一笑，宣了声“无量寿佛”：
“两位道友平身！”
邱弘济、张道陵闻言，俱皆欣喜，连忙毕恭毕敬地起身，望着菩萨身上那浑然天成的道韵，越发敬畏，不敢有丝毫放肆。
菩萨道：
“我要面见玉帝，烦请二位道友代为转奏。”
天师邱弘济不敢怠慢，当即步入灵霄宝殿，将菩萨求见之事启奏玉帝。玉帝闻报，遂亲自下殿迎接。
菩萨上前见礼道：
“贫僧奉佛旨往东土寻访取经人，途中见一孽龙被悬吊问罪，特来启奏陛下，望能饶他性命，赐与贫僧，教他日后随取经人做个脚力，戴罪立功。”
玉帝闻言，眉目微挑，心中暗自惊讶：不过一只小小白龙，竟能引得菩萨亲自前来求情，此事定然暗藏玄机，只是一时猜不透其中究竟。
他不敢怠慢，当即传旨赦免小龙之罪，命天将将其解放，交与菩萨。菩萨谢恩后，带着小龙转身退出天庭。
这小龙连忙向菩萨叩头谢恩，感激活命之恩，甘愿听从菩萨差遣。菩萨便将他送往一处深涧之中，令其在此等候取经人到来，届时变作白马，随往西方立功。小龙领命，潜入深涧之中，暂且不表。
菩萨带领韦驮过了此山，继续奔向东土。行不多时，忽见前方金光万道，瑞气千条，直冲云霄。韦驮指着那放光之处道：“师父，那便是五行山了。当年搅乱蟠桃会、大闹天宫的齐天大圣，如今正被压在此山之下。”
菩萨手持净瓶，仰头望去，只见五行山顶有一枚符箓闪烁着毫光，瑞气千条，牢牢镇压着山下的洞天乾坤，威慑着周遭的妖魔鬼怪，使其不敢靠近。
“善哉，善哉，待我上去看看！”
师徒二人径下山来，刚至山脚，便见土地、山神以及监押大圣的天将纷纷前来拜接。众人簇拥着菩萨，来到大圣面前。只见那齐天大圣被压在石匣之中，浑身动弹不得，唯有口能言语。
大慈大悲观世音菩萨手中捻着一株杨柳枝，纤纤玉手宛若羊脂白玉，莹润发光。她仙衣飘飘，周身仙霞散逸，流光溢彩，遍体生香，威严无量，开口问道：“你这猴子，认得我吗？”
大圣睁开火眼金睛，上下打量一番，点着头高声道：“我怎么会不认得你！你是那大慈大悲、救苦救难的观音菩萨。多蒙你往日看顾，多蒙看顾！你从哪里来呀？”
菩萨与准提本是一体两身，按说孙悟空见了，该称一声“师父”，如今他却认不出，菩萨也不道破，只是笑道：
“我奉佛旨，往东土寻访取经人，路过此地，特意停下脚步来看看你。”
大圣一听，满脸愤恨道：
“如来哄了我，将我压在此山，已有五百余年，动弹不得。万望菩萨大发慈悲，行个方便，救我老孙一命！”
菩萨眉心的莲花印记忽然闪烁起来，毫光万丈，灿若星辰。她轻喝道：
“你这厮罪业深重，若不真心忏悔，如何能脱离这等大难？”
随着无量清净的道音宣讲开来，如同甘霖遍撒大地，大圣浑身一震，只觉一股恢弘无量的慈悲禅意涌入心间，心中善念顿时大涨，忍不住生出皈依三宝、供奉诸佛之意。
大圣悚然道：
“我已知错悔悟了，但愿大慈大悲的菩萨能指条门路，我情愿修行赎罪。”
菩萨见他真心悔过，满心欢喜，对大圣道：
“出其言善，则千里之外应之；出其言不善，则千里之外违之。你既有此诚心，待我到了东土大唐国，寻得一位取经人来，教他救你出来。
你可跟随他做个徒弟，秉教伽持，归入我佛门，重新修行，再修正果，如何？”
大圣连连应道：
“愿去！愿去！”
观音菩萨又喜道：
“既是如此，你便安心在此等候，我去也。”
说罢，便与韦驮离开了五行山，一路向东而去。不一日，便抵达了大唐国的首府——长安。
菩萨慧眼一开，望向长安城上空，只见那里龙气弥漫，呈五彩之色，结成一顶巨大的华盖，华盖之上有太极云图缓缓旋转，一只巨大的神龙俯卧其上，周身闪烁着道德华章，散发着令人心悸的气息。
那气息如渊似海，隐约间仿佛能听到浩渺的道音在耳畔响起，似在祝福、赞叹着李耳圣人以及其庇护下的唐王朝。
菩萨心中了然，随即敛雾收云，与韦驮二人变作两个疥癞游僧，走入长安城中。不知不觉间，天色已晚。二人行至大市街旁，见有一座土地神祠，便径直走了进去。
祠中的土地神见二人进来，唬得心慌意乱，旁边的鬼兵也吓得胆战心惊，待认出是菩萨，连忙叩头迎接，将二人引至祠内。
土地神又急忙跑去禀报城隍、社令，以及长安城内所有庙宇的神祗。众神得知菩萨驾临，纷纷赶来参见，告罪道：“菩萨恕罪，我等接驾来迟！”
观音菩萨有无量慈悲、无量智慧，自然不会动怒，温言道：
“汝等不必惊慌，切不可走漏丝毫消息。我奉佛旨，特意来此处寻访取经人。借你这庙宇，暂且住上几日，待寻到真僧，便会离去。”
众神这才稍稍安心，各自返回本处，又让土地神到城隍庙里暂住，好让菩萨师徒二人在此隐遁真形，静待取经人出现。